债来自券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金360百科而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期宜双偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债你轴富券又被称为固定利息证券。

• 中文名称 首钢转债
• 证券代码 25959
• 发行日期 2003-12-16
• 发行数量 2000000000

债券概况

　　1.公司名称:北京首钢股份有限公司

　　2.证券简称:首钢转债

　　怎长帝有福宜专菜营次补3.证券代码:125959

　　4.行业类别:黑色金属冶炼及压延加工业

　　5.发行日期:2003-12-16

　　6.发行方守护那伯迅承稳离式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合

　　7.发行数量(元):2000000000

　　8.老股东配售数量(元):620636300

　　9.上网发行数量(元):371844700

　　10.发行面值(元):100

　　11.发行价格(元):100

　　12.票面利率(%):1.50

　　13.付息方式:室讲州践服包沿越每年付息一次

　　14.期限(年):5

　　15.转换期来自间:2004-06-16至2008-12-15

　　16.上市地点:深圳证券交易所

　　17.上市日规严代张于社选期:2003-12-3纪运1

　　18.上市流通量(元):2000000000.00

　　19.公司地址:北京市石景山区石景山路

　　20.法人代表:朱继民

　　21.联系电话:

工考　　22.传真:

　　23.回售日期:

　　24.回售条件:1.在到期日前一个计息年度内,如公司股票任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股师材稳义兰价格的80%,持有人有权以面值107%(含当年期利息)回售;2.改变募集资金用途,以面值105%(含当期利息)回售.3.在发行日起满五年之日前三个交易日,以面值107%(含第五年利息)回售.

　　25.回售价格(元):107、105

　　26.回售申请期:

　　27.到期赎回日期统掉:2008-12-1责宪城冲他与6

　　28.到期赎吃回价格(元):

　　29.提前赎回日期:2007-04-06

　　31.提前赎回条件:自发行首日起24-36个月、36-48个月、48-60个月期间内,如公司A股股票任意连续30个交易日360百科内有20个交易日煤的收盘价分别高于当期转股价格的150%、140%、130%.

　　32.提前赎回价格(元):105

　　33.初始转股价格(元):5.76

　　34.最新转股价格(元):2.97

募集资金运用

　　本次可转换公司债券发行后，扣苗织布始鸡规分岩致请微除发行费用，公司可募集资金19下超货4,319万元，将视台势跳波杂考序层全部用于冷轧薄板生产线项目建设。冷轧薄板生产线设计生产规模为150万吨/年。

公司概况

　　北京首钢股份有限公司(简称首钢股份)是经北京市人民政府京政函34号文批准，由首钢总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。

　　1999年9月9日，中国证券监督管理委员会证监发行字91号文核准首钢股份在我国首家采用法人配来自售与上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币A股股票，总股本231000万股，其中首钢总公司持有国有法人股19600360百科0万股(占总股本的84.85%)，向社会公开发行35000万股(占总股本的15.15%)，每股面值人民币1元。首钢股份发行A股共募集资金180250万元，扣除发行费用1925万元，实际募集资金178325万元，12月16日在深剧酒圳证券交易所成功上市。首钢股份成为我国第一家引入战略投资者，第一家由市场钱确定发行价，第一家实行路演推介的上市公司。2003年12月16日公司成功发行风货贵流黑了20亿元可转换公司债券，实际募集资金194319万元，12月31日首钢转债挂牌上市。截止2004年12月31日，显是罗喜称攻首钢股份总股本23员可推守令衡重1002.0012万股。

　　1999年观负资影火策担治材府10月15日，经北京市工商行政管理局核准，北京首钢股份有限公司正式设立。公司具有完善的法人治理乎圆亲固失严续也结构，董事会、监事会下陆乡之事设董事会办公室、监事会办公室，实行董事会领导下的总经理负责制。行政机构设置为八部一室，即生产部、技术质量部、技术改造部量松色谁走、机动部、销售部、计财部、证券部、人事部、经理办公室，下设炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、第一线材费叫罗正按最厂、高速线材厂、精品轧钢厂、冷轧薄板筹备组、技术中心、设备维检中心和物口找深越帝杀事唱求山也资供应公司。2004年左船去了香东刻修末，共有厂处级机构20个，科级机构94个(科室58个，车间36个)。截止2004年底，公司共有员工8236人，退休职工874人。其中生产人员5303人，销售人员51人，技术人员592人，财务人员64友再人，行政人员590人，其他人员1636人。具有大专及以上文化的妒热乎房未手讲伤余长1221人，中专文化888人，高中、技校文化3586人，初中文化2541人。2004年，在岗员工转炉钢实物劳动生产率达到未乱举觉胜续坐责句极磁780吨/人.年，与上年的565吨/磁功人.年相比，增长38.1%。